داستان فیلم درباره "دیوید" و "جو هنینگر" زوجی که در حال عبور از صحرای مراکش برای شرکت در مهمانی مجلل آخر هفته یکی از دوستان قدیمی خود هستند. اما زمانی که به صورت تصادفی باعث مرگ یک فروشنده جوان مراکشی می‌شوند، همه چیز تغییر می‌کند. حال این زن و شوهر با رسیدن به ویلای بزرگ دوست خود، سعی می‌کنند با کمک پلیس محلی این حادثه را پنهان کنند، اما ...

“گری بویل” نگهبانی ساده در شهری کوچک است. او آنقدر که باید از زندگی تجربه آموخته است و می خواهد زندگی اش را در آرامش سر کند. اما در همین حین پلیسی کشته می شود و برای بررسی پرونده ی قاچاق، پای ماموران اف بی آی به شهر باز می شود و ....

دو پلیس فاسد در نیومکزیکو تصمیم می‌گیرند از هر مجرمی که بخت بدش آن‌ها را سر راهشان قرار می‌دهد، باج‌گیری کرده و برایشان پاپوش درست کنند. اما وقتی سعی می‌کنند شخصی را بترسانند که از خودشان خطرناک‌تر است، اوضاع شکلی شیطانی به خود می‌گیرد. یا شاید هم او آن‌قدرها خطرناک نباشد؟

یک کشیش خوش‌قلب پس از آنکه در حین اعتراف گرفتن تهدید به مرگ می‌شود، باید با نیروهای تاریکی که در اطرافش در حال شکل‌گیری هستند مبارزه کند.